戦略計画の実行には、慎重な検討、計画、優先順位付けが必要である。 包括的な戦略目標を達成する方法を概説する際、戦術計画は、組織が効率を高め、目標を成功裏に達成するために用いるプロセスである。 この記事では、戦術プランニングとは何か、なぜそれが重要なのか、そして必要な要素について概説する。
タクティカル・プランニングとは何か？
タクティカル・プランニングとは、包括的な戦略計画をもとに、目標達成のための実行可能な短期・中期スケジュールを作成するプロセスと定義される。 戦術的プランニングは通常、複数のレベルで目標を定義するのに役立ち、長期的な戦略目標を、より小規模で集中的なプロジェクトで達成可能なベンチマークに分解するのに役立つ。 効果的な目標を作成するためにはアライメントが重要であり、戦術的計画は戦略的ビジョン全体のアライメントを達成するための重要なステップである。
前述したように、戦術計画は通常、組織がより大きな戦略目標を達成するための行動計画を策定する必要がある場合に活用される。 これは、即座の行動喚起かもしれないし、数ヶ月にわたるものかもしれない。 このため、戦術的プランニングは、組織がより大きなビジョンを具体的なステップに分解する必要がある場合に活用する柔軟な戦略である。
戦術的プランニングには通常、目標の設定、責任の分担、リソースの配分、タイムラインの作成、具体的なタスクの割り当てなど、いくつかの重要なステップが含まれる。 目標の作成は戦術計画プロセスの重要な部分であり、チームは伝統的に、成功の糧となるSMART目標を作成しようとする。 SMART目標を設定することで、どんな規模のプロジェクトでも、達成可能な明確な目標を立て、チームの効率と生産性を高めることができる。 SMART目標の略です：
- 具体的であること：目標を具体的なものにすることで、タスクの達成に集中できるようにする。
- 測定可能であること：測定可能な目標は、進捗状況を把握し、成功への道筋を明確にすることができる。
- 達成可能であること：チームを前進させ、チームの自信を維持するためには、目標は現実的に達成可能でなければならない。
- 関連性がある：目標がチームにとって重要であり、包括的戦略の優先事項を反映していることを確認する。
- タイムリー：タイムラインは、チームが軌道を維持し、予測可能なプロジェクトサイクルを生み出すのに役立つ。
戦術的プランニングは、戦略的プランニングのための実行可能なプロンプトとして厳密に使用されるわけではなく、他の複数のシナリオにも適用することができる。 ここでは、組織内で戦術計画を活用する方法をいくつか紹介する：
- 早急な対応が必要な場合
- 組織がビジネス全体に大規模な変革を実施しようとする場合。
- 長期目標を現実的な行動計画に変換する。
- 戦略的計画の実行の成果として。
詳細はこちらエンタープライズ・プランニングとは？
タクティカル・プランニング・プロセス6つの重要なステップ
戦術プランニングは、組織が追求する戦略プランによって編集可能なプロセスであるが、正しく実施されれば、一般的に同様の一連のステップを踏む。 ここでは、チームが見逃すことのできない戦術プランニングの主な要素を紹介する。
1.目標
戦術プランニングで最も重要なことのひとつは、戦略的な長期目標と短期目標の間に目標を正確にマッピングすることである。 ほとんどの組織にとって、これは、次のようなシステムを構築することを必要とする。 SMARTゴール 短期的な目標を達成し、長期的な目標に向かうための行動可能なタスクの体系を提供する。 戦術計画は、戦略目標と達成可能な当面の行動を結びつけることに重点を置いているため、これらの目標のほとんどは、当面のパフォーマンスを最適化し、現在のプロジェクトの行動システムを構築するように構成される。
目標作成プロセスは、包括的な戦略目標から始まり、顧客ニーズを満たしながら、これらの目標に対応するプロジェクトを作成することにまで掘り下げていくべきである。 目標は、プロセス全体を通して確実に追跡できるよう、測定可能である必要がある。 目標を追跡することは、目標を最適化し、目標を達成しているかどうかを理解するための鍵となる。 SMARTゴールで定義されているように、目標が正確で実行可能であるためには、いくつかの項目が必要である。 チーム全体の目標に関連し、進捗を維持するために達成可能で、予測可能で正確なプロジェクト・サイクルを生み出すためにタイムリーでなければならない。 これらの要素はすべて、チームが従うべき、十分な情報を得た上で成功する目標を作るのに役立つ。
2.戦術
戦術とは、目標達成のためにチームが用いる具体的な戦略やミクロ戦略のことである。 これは、より大きな目標の一部として作成されたあらゆるソリューションの研究、開発、実装、および品質保証を含む。 チームのために戦術を実行することは、タスクの実行を通じて目標を達成するための小規模な戦略を立てるプロセスである。 戦術は、今後の具体的なタスクの戦略とターゲットを説明し、チームが最も効率的な方法で目標を達成できるようにする。
目標のための戦術を立てるときに強調すべき重要なことのひとつは、チームがモニタリングしているKPIである。 適切なKPI（主要業績評価指標）を追跡することは、高いレベルの戦略目標を達成するために目標を正確に位置づけるために不可欠であり、これらのKPIは各チームの戦術にも反映させる必要がある。 戦略目標のKPIが戦術戦略に反映されていることを確認する。
3.行動
目標を達成するためのしっかりとした戦術的戦略が立てば、目標を達成するために必要な実際の作業に集中することができる。 タスクは目標システムの下にあり、より大きな一連の目標を達成するために完了する日々の行動を記述する。 通常、チームがプロジェクトを期限内に規則正しく完了できるよう、目標のタイムラインを中心に構成される。
チームの日常的な運営にとって、タスクは進歩し前進するための最も重要な定期的タッチポイントとなる。 チームの規則正しい体制作りには欠かせない。 より大きな戦略目標と個々の行動を結びつける重要なタッチポイントであり、この結びつきは、すべてが整ったシステムで機能するために不可欠だからだ。
4.リソース
戦術プランの策定にあたっては、プランに含まれる個々のタスクを実行し、変更を正しく展開し、効率的に進捗させるためのリソース配分が重要である。 リソースとはお金だけでなく、材料、時間、資金、チームの帯域幅、製品の詳細、設備などを含む。 各プロジェクトには特定のリソースの割り当てが必要であり、最大限の効率を確保するためにプロジェクト間でどのようにリソースを割り当てるかは、プロジェクトマネジメントチーム次第である。
5.タイムライン
戦術的な計画を立てるには、全員が明確で一致した期待を持てるよう、明確なタイムラインが必要だ。 期限を守り、プロジェクトの境界線を作り、すべてのタスクがその期限内に終わるようにタイムラインを組むことで、チームに確かな流れと明確な優先順位を提供することができる。 これはミスコミュニケーションをなくし、全員の効率と仕事の成果を向上させるのに役立つ。 タイムラインはまた、リーダーが優先順位を明確にし、チーム全体にニーズを伝える場にもなる。 そのため、戦術プランニングに欠かせない要素であり、チームの連携を生み出す重要な場所となる。
6.計画を立てる
戦術プランニングで覚えておくべき重要なことは、すべてを当面のタスクに集約する必要はないということだ。 成功するチームは常に将来を見据えた計画を立てるものであり、正しく機能させるためにはある程度の柔軟性が必要となる。 柔軟性のある計画を立てることで、チームはより安心感を持ち、何か問題が起きたときに備えることができる。 潜在的な障害に備える計画を立てておかないと、避けられない障害が発生したときにパニックになるかもしれない。 どんな突発的なチャレンジにも対応できるよう、チームは柔軟に変化を受け入れることができるようにしておくこと。
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戦術的プランニングの例
戦術プランニングのシナリオを作成する際には、使えるテンプレートがいくつもある。 チーム内で非常にポピュラーな例は、次のようなものだ。 SWOTテンプレート. これは、戦術的プランニングの例を効果的にまとめるのにも使える、人気のブレインストーミング・テンプレートだ。 を使用している。 SWOTテンプレート は、組織が焦点を当てるべき場所を明らかにし、新たな戦術計画戦略のヒントになる。 戦術プランニングがどのように実施されるかをよりよく説明するために、基本的な概要がどのようなものかを説明するために、簡単な戦術プランニングの例をいくつか概説した。
企業向け売上を増やす：ある企業が、B2C販売から企業向け販売に重点を移したいと考えた。 これを効果的に実行するには、別の戦略が必要だ。 戦術的プランニングのステップは次のようなものだ：
- 企業のネットワーキングイベントに参加し、人脈を築き、市場理解を深める。
- トレーニングや製品に精通することで、企業のコンテキストを構築する。
- インセンティブと顧客機会を通じて、企業取引の優先順位を高める。
- 2週間で企業とのパイプラインを2倍に。
ブランド・ポジショニングの強化あなたのビジネスは確かな製品を提供しているが、知名度と信頼性を高めるためにブランド・ポジショニングを強化したい。 そのためには、エコシステム内で戦略的な再配置を行い、ユーザーに適切な感情を呼び起こす必要がある。 戦術的なプランニングはこんな感じだ：
- 潜在力の高いパートナー10社とブランド提携を構築する。
- 信頼性の高いマーケティングキャンペーンを通じてブランドイメージを刷新する。 ブランド価値を更新し、市場内で差別化を図る。
- SEO対策を実施し、ウェブ全体の存在感と記憶力を高める。
- 新しい価値を反映させるために製品パッケージを変更する。
新しい開発チームを雇う：機能の厚みと製品の粘着性を高める努力として、製品の成長を補うために新しい開発チームの雇用に注力している。 ここでは、採用プロセスにおける戦術的なプランについて説明する：
- すべての関連チャンネルに各ポジションの求人広告を追加する。
- 全採用担当者に採用プロファイルを配布し、正確なスクリーニングを行う。
- 面接プロセスに技術専門家を加え、フィードバックを改善する。
- 大学や横並び採用など、別の採用ルートを探る。
- 採用プロフィールに合致する優秀な人材へのアウトリーチキャンペーンを実施する。
9 タクティカル・プランニング・プロセス
戦略目標を理解する：戦術計画のプロセスは、組織や部門の包括的な戦略目標を理解することから始まる。 これらの目標は、戦術計画の背景となる。
1.主要なイニシアチブを特定する： 戦略目標に基づき、実施すべき主要なイニシアティブやプロジェクトを特定する。 これらのイニシアチブは、戦略目標の達成を直接的にサポートするものでなければならない。
2.具体的な目標を設定する： それぞれの取り組みについて、具体的で測定可能な目標を設定する。 これらの目標は、明確で、定量化可能で、期限付きのものでなければならない。 成功のベンチマークとして機能する。
3.資源配分： イニシアチブを成功裏に実施するために必要な予算、人員、技術など、必要なリソースを決定する。
4.行動計画を立てる： 各イニシアティブのタスク、責任、タイムライン、マイルストーンの概要を示す詳細なアクションプランを作成する。 これらの行動計画は、日々の業務の指針となる。
5.リスク評価： 戦術計画の実行を妨げる潜在的なリスクや課題を評価する。 これらの潜在的リスクに対処するための代替計画や戦略を立てる。
6.進捗状況の監視と測定： 戦術計画の進捗状況を継続的にモニターし、測定する。 主要業績評価指標（KPI）は、成功を追跡し、必要に応じて必要な調整を行うために使用することができる。
7.コミュニケーションと調整： 組織内のすべての利害関係者が、戦術プランと、それが全体的な戦略目標にどのように貢献するかを認識していることを確認する。 導入を成功させるためには、チームメンバーの連携と賛同が不可欠である。
8.定期的な見直しと適応： 戦術計画は、ビジネス環境の変化や新しい情報の入手に応じて、定期的に見直し、適応させるべきである。 状況の変化に対応するには柔軟性が不可欠だ。
9.実行： 最後に、策定したタイムラインとガイドラインに従って計画を実行する。 これには、リソースを調整し、進捗状況を監視し、軌道を維持するために必要に応じて調整を行うことが含まれる。
戦術的プランニングは、組織が長期的な戦略ビジョンと、目標達成に必要な日々の業務とのギャップを埋めるのに役立つ。 これは、ダイナミックなビジネス環境における適応性と応答性を可能にしながら、組織を前進させるための具体的な行動を確実にするものである。
戦術的プランニングの利点
戦術的なプランニングは、目標を小規模に実行しようとしているチームに違いをもたらす。 もしあなたのチームが行動計画を実行しようと考えているが、それが有益かどうかわからない場合、以下に戦術計画の最大の利点をいくつか挙げてみた。
- より大きな目標をサポートする：戦術的プランニングは、大きな目標を具体的で実行可能な戦略に変換するプロセスであり、これに取り組むことで、組織全体の大きな目標をサポートすることができる。
- パフォーマンスの向上：人々がより大きな目標をどのようにサポートするかに集中すれば、彼らのパフォーマンスはそのベンチマークを達成することに的を絞ることになる。 これは集中力を高め、全員のパフォーマンスを向上させるのに役立つ。
- アライメントを生み出す：巧みな目標設定とそれを達成するための戦略を持つことは、チームにとって刺激的なことであり、強力な戦術的プランニングに取り組むことで、全員のアライメントを生み出すことができる。
- 従業員を引き込む：同じ目標に向かって努力することは、人々にとって力強い経験となり、職場でのモチベーションとエンゲージメントを高める。 さらに、一般的に、自分の仕事が組織全体にどのような影響を与えるかを考えることで、自分の仕事に対してよりオーナーシップを持つことができると感じるようになる。
- 具体的な行動を生み出す：包括的な目標は、チームにとって困難で漠然としたものに感じられるかもしれないが、戦術的な計画を立てることで、これらの戦略を実行可能なものにすることができる。 簡潔な計画を立てることで、チームが目標を達成するために行動を開始し、行動するための明確な道筋を示すことができる。
- 優先順位の明確化： 戦略的計画について人々が抱く大きな疑問の1つは、”何から始めればいいのか “ということです。 戦術的な計画を立てることで、チームが目指すべき具体的な優先順位が明確になり、全体的な優先順位に関するミスコミュニケーションがなくなる。
- 柔軟性：戦術的プランニングは柔軟性があり、チームがKPIに影響を与えていないことに気づけば、修正することができる。 組織の目標をすべて変えるわけではないので、適切な解決策を最終決定するために必要なだけ戦術プランを変更することができる。
- タイムラインに従う：タクティカル・プランニングは、明確なタイムラインとヘッドラインを中心に展開される。 これはビジネスに構造をもたらし、予測可能な結果を生み出す。
- KPIを追跡する：正しく実施されていれば、戦術計画は明確なKPIに従って、プロジェクトの成功と全体目標への影響を追跡するはずである。 これは、進捗状況を比較するための測定可能な統計を必要とするチームにとって、大きなメリットとなる。
- 無駄を省く：プロジェクトを完了し、優先事項に対処するための明確な公式を導入することで、戦術的計画はチームのワークフローにおける無駄な慣習を排除するのに役立つ。 これは効率性を向上させるだけでなく、将来の新しい仕事のパターンを生み出す可能性がある。
戦略的プランニングと戦術的プランニング
戦術的プランニングと戦略的プランニングは混同されがちだが、両者はまったく異なるスコープで動いている。 以下では、この2つがどのように異なるのか、シンプルかつ明快に説明する。
戦略的プランニングは、組織のトップレベルの目標と、全体像の中で何を達成したいかを明らかにするものである。 これは、彼らの目標と全体的なビジョンの両方を包含し、彼らが将来達成したいことのイメージを作成するものである。 戦略計画を策定する際、トップレベルの経営陣は、報告書や目標について協力し、ビジョンの整合性と正確性を促進する。戦略計画は伝統的に戦術計画の上位に位置し、戦術計画の展開に影響を与える。
戦術的プランニングは、チームが戦略的プランを達成する方法に影響を与える、より直接的な戦略である。 戦略目標を実現するためにチームがとる小規模な戦略や個々の行動にスポットを当てている。 全体として、戦術的計画は、全体的な戦略計画をフォロースルーするための短期的な行動を重視する。
この分析を通じて、戦術的プランニングと戦略的プランニングは関連しているが、まったく異なるスコープで運営されていることがわかる。 願わくば、この違いが明確になり、チームが両者を効果的に促進できるようになれば幸いである。
もっと詳しく戦略的プランニングとは？
結論
SMARTな目標を設定し、行動計画を策定することは、効果的な戦術プランニングの鍵であり、チームの目標達成を左右する。 このガイドが役に立ったなら、IdeaScale Whiteboardを見てみて ください。 コラボレーションが戦術計画の策定と実行にどのように役立つかをご覧ください。
