戦略的プランニングとは何か？
戦略的プランニングは、極めて重要な組織的努力と定義され、通常2～5年にわたる戦略的時間枠の中で、ミッション、目標、目的を綿密に描き出す。 この包括的なロードマップは、現行の法律、ダイナミックなビジネス環境、製品ポートフォリオ、各部門のダイナミクス、予算リソースの賢明な配分の複雑さをナビゲートしながら、現在の組織の状況を綿密に考慮している。 これらの重要な要素を織り交ぜることで、戦略計画は羅針盤となり、順応性と先見性をもって組織のビジョンへと舵を切る。
戦略計画は、戦後の1950年代に初めてビジネス環境に導入され、非常に効果的であったため、現在でも非営利団体を含む組織のあらゆる分野で広く利用され、適用されている。
戦略計画は、戦略計画プロセスの最終的な成果であるが、ここでは、この計画を作成するための主な要因と構成要素を示す：
- Profitability and balance sheet management
どのようなビジネスにおいても、収益性とそれに隣接するバランスシート管理は、ビジネスの規模にもよるが、戦略立案時に考慮すべき重要な要素であり、常にそうあるべきである。 これらの要素は、実際には共依存的なものである。 例えば、戦略計画の重要な成果の一つは、例えば3年間、毎年達成すべき収益成長率を設定することである。 そのためには、負債の支払い、配当の支払い、株主の期待などを含むバランスシートの評価が必要になる。
たとえその事業が新興企業であり、短期・中期的に顧客獲得に費やす投資家の資金が豊富であったとしても、その事業が利益を上げることを目指していることに変わりはなく、利益を上げるためのより大きな戦略的道筋を描かなければならない。
- SWOT analysis outcomes
強み（Strength）、弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities）、脅威（Threats） – これらはSWOT分析という略語の成果であり、完全な用語である。 ストレングスとは、事業成果の達成に貢献している重要な要素を示す事業要因のことである。 売上、従業員や人材の維持、ソフトウェア・スタック、業務効率などに関する要因である。 同様に、弱点とは、利益率の低下、企業データ管理の欠如、従業員の減少など、成長と事業成果の達成を妨げている要因を指す。
機会とは、ビジネス環境において、ビジネスが開拓できる可能性のある分野を指す。 例えば、新市場での販売、より良い人事管理モデルの導入、新商品や新サービスへの進出などである。
- Operations management
オペレーション・マネジメントは、企業の製品やサービスを生産するための、すべての可動部分や伝達部分のまとまった動きに関するものである。 戦略的事業計画を作成する際、経営陣は、戦略的計画で成果として望まれる結果を生み出すために、各部門やチームがどのように相互作用する必要があるかを考慮する必要がある。 これには、リモートやオンプレミスでのタスク実行に必要なコミュニケーションやコラボレーション技術など、各チームに必要な適切な技術スタックを確保することも含まれる。
- Human resource management
戦略的プランニングには、人事や従業員関連の支出や方針のあらゆる側面を考慮に入れることが含まれる。 戦略的プランの重要な側面のひとつは、従業員の定着率を高め、従業員の生産性と職場満足度を高める環境を構築するために、従業員にとって調和のとれた職場環境を確保することでなければならない。
戦略計画の重要性とメリット
戦略計画は単なるビジネスツールではなく、業務、文化、職場倫理を定義する上で重要な役割を果たす。 ここでは、戦略的プランニングの重要性について、いくつかの重要な側面を紹介する：
1.統一された目標を提供する
戦略計画とは、共通の成果を達成するための全社的な統一行動計画のようなものである。 例えば、毎年一定の収益成長を達成する戦略的計画を立てるには、営業、アカウント管理、商品開発、マーケティングの各チームが連携して、シームレスなリードパイプライン、顧客のアップセルやアカウント維持、顧客の期待に応えることなどを実現する必要がある。
2.経営の透明性を高める
戦略的計画は、直接的な事業成長のためだけでなく、従業員や株主に対して、中長期的な目標が何であるか、また、自分たちの行動がこれらの大きな目標からどのように導き出されるかを明確にするのにも役立つ。 このような計画は、重要なビジネス上の動きや意思決定について、常に引用し、正当化するために参照されなければならない。 これはまた、チームリーダーや従業員が、チームメンバーや同僚に対して、自分たちの計画や目標をより透明に伝えることを促すことにもなる。
投資家や従業員から最も恐れられている問題のひとつは、最終的な事業目標の要件を満たすため、あるいはその時々の課題に取り組むためにどのように役立つのかについて、明確な指針を示すことなく、行き当たりばったりの決断を下すような経営陣である。 戦略的計画は、投資家や従業員の経営に対する信頼を築き、日々の事業運営における透明性の高い企業文化の構築に役立つ。
3.隠れた長所と短所を見極める
企業における多くの強みと弱みは、ビジネス目標を達成するための、あるいは達成を妨げるための、隠れた要因である可能性がある。 戦略プランの主要なインプットは、企業のSWOT分析である。SWOT分析は、企業内の強みと弱みを認識し、リストアップするために企業を監査することによって実施される。 競争力のある製品、より優れた収益化モデル、弱い従業員インセンティブ方針などである。
ここでの重要なステップは、これらの長所と短所を実際に深く分析し、リストアップすることである。
4.財務の健全化につながる
明確な戦略的計画を持つ企業は、より適切な費用計画を立て、投資収益率（ROI）に対する適切な期待値を設定することができる。 貸借対照表、収益性、会計、経費管理などを考慮し、これらすべてがより良い簿記と企業の財務の健全性に貢献する。
5.労使関係の改善
経営陣がサイロで働くと、従業員もチームもサイロで働く。 しかし、企業が従業員と戦略的計画を共有し、各チームがこの大きな計画に貢献するためにどのように取り組むかを具体的に示すことで、各チームとそのメンバーは、より大きな会社の中で帰属意識と重要性を持つことができる。ハイブリッドやリモートワークの文化がある今日の環境では、これは、会社が仕事を成し遂げ、最終的な目標を達成するために結束力と協調性を維持するための重要なステップである。
さらに詳しくタクティカル・プランニングとは？
戦略計画モデル
戦略計画のインプットには、以下のビジネス分析モデルのいずれかが必要となる：
- SWOT分析
SWOT分析とは、企業の強み、弱み、機会、脅威を特定し、リスト化するためのプロセスであり、視覚的なテンプレートである。 これらは、あらゆるリーダーシップ・チームにとって重要な検討事項であり、戦略立案プロセスにおいて重要な役割を果たす。
- ビジネスモデルキャンバス
ビジネスモデル・キャンバスは、企業の既存のビジネスモデルを特定し、表現するために使用されるプロセスであり、企業の目標や目的をよりよく満たすために新しいモデルを開発する。 SWOT分析と同様、ビジネスモデル・キャンバスも標準的なビジネス・テンプレートである。
- PESTEL分析
PESTELとは、political（政治的）、economic（経済的）、social（社会的）、technological（技術的）、environmental（環境的）、legal（法律的）の頭文字をとったもので、PESTEL分析は、これらの外部要因がビジネスに与える影響を特定することを目的としている。
- 費用便益分析
費用便益分析とは、事業への投資を、それがもたらすであろう利益に基づいて評価する方法である。 これは、健全な財務バランスシートを確保するための良い方法であり、支出と予算を慎重に分析し、妥当なROIをもたらす投資のみを行うようにする。
- BCGマトリックス
ほとんどの企業は、2つ以上の製品・サービスの流れ、あるいは2つ以上の事業を持っている。 BCGマトリックスとは、市場シェアと成長性の高い収益性の高い企業に優先順位をつけ、企業のポートフォリオを管理する視覚的なプロセスである。
戦略立案プロセス：6つの重要なステップ
効果的な戦略立案プロセスには、以下の主要ステップが必要である：
1. 中核となる事業目標を特定する
戦略的プランニングは、まず事業目標を明確にすることから始まる。 競合他社より優れている点は？ 品質と収益性のバランスとは？ これらは、中核となる事業目標を特定するために必要な質問の例である。 戦略的プランニング・ツールは、プランニング・プロセスのどの段階でも適用でき、これらの質問に答えるのに役立つ。
2. 各部門の目的を明確にする
中核となる事業目標が出来上がったら、各部門を巻き込んだ実行計画に落とし込む必要がある。 その結果、中核となる目標は、チームにとってより小さな目標に分解されることになる。 チームリーダーは、このチーム目標をもとに、さらにメンバーの個人目標を割り当てることになるため、この目標を明確かつ正確に示す必要がある。
3. 潜在的な障害物を特定する
最終的な戦略を策定する前に、社内の関連するリーダーと話し合い、障害を最小限に抑えながら達成可能な、間違いのないプロセスを確保することが重要である。 もちろん、実行作業が始まれば、不可避の不測の事態や小さな問題を吸収できるよう、経営陣は柔軟であるべきだ。 ここでの目標は、データ・セキュリティ、価格設定、新規従業員の雇用や新部門・チームへの拡大、新製品開発への投資、合併・買収計画など、後の段階で戦略を台無しにしかねない大きな岩を避けることである。
4.最終戦略の策定
目的と目標に潜在的な障害がないかスキャンし、変更／保護措置を講じた後、これが会社の最終的な戦略計画の最初の草案となる。 この戦略は、当面の間適用されるものであっても、特定の期限を持つものであってもよいが、毎年改訂のために引き上げられるべきである。 中小企業や新興企業は、その過程で学ぶべきことが多く、変化するビジネスの現実を踏まえ、より大きな戦略に積極的に目を向ける必要がある。
5.フィードバックに基づく再評価
会社の新たな戦略計画の実行を可能にするプロセスや方針を練り上げる前に、従業員から意見を聞くことが重要である。 特に大所帯のチームであれば、全従業員である必要はないが、可能な範囲で。 最初はチーム・リーダーと戦略を話し合い、必要であればチーム・リーダーがさらにその戦略をチーム・メンバーに伝え、彼らのフィードバックを吸収することもできる。 完全な合意は不可能かもしれないが、話し合いが行われている間は双方が柔軟性を保つことが重要であり、話し合いが終わった後は実行に移す覚悟が必要である。
6. 隣接する方針とプロセスを設定または修正する
事業の戦略プランが完成し、封印された今、リーダーシップ・チームは、必要に応じてプロセスや方針を変更し、実行に移す必要がある。 これには、データ管理プロセスの変更、技術スタックの更新、問題のエスカレーション・マトリックスなどを含める必要があるかもしれない。 場合によっては変更を必要とせず、戦略プランに基づく新たな方向性を示すだけで、適切なプロセスがすでに整っていることもある。
詳細はこちらSWOT分析フレームワークとは？
効果的な戦略計画の例とは？
戦略計画の良い例を作るには、いくつかの重要な要素がある。 以下は、戦略計画を模範的なものにするものの内訳である：
- 明確なミッション・ステートメント： 強力な戦略計画は、組織の目的と提供する価値を定義する、明確で簡潔なミッション・ステートメントから始まる。
- SMART目標：計画には、具体的、測定可能、達成可能、適切、期限付き（SMART）の目標を含める。 これにより、目標が明確に定義され、実行可能であることが保証される。
- 環境分析：優れた戦略計画は、強み、弱み、機会、脅威（SWOT）を考慮に入れて、内部環境と外部環境の徹底的な分析を行う。 これは、戦略的な意思決定の基盤となる。
- ビジョンとの整合： 各目標が組織全体のビジョンにどのように貢献するかを明確に示す。 戦略目標と長期ビジョンの間には、首尾一貫した整合性がなければならない。
- 資源配分： 効果的な資源配分は極めて重要である。 計画は、戦略目標を支援するために、財政的、人的、その他の資源をどのように配分するかを概説すべきである。
- 実行可能なステップ：各目標は、実行可能なステップまたはイニシアチブに分解されるべきである。 これは実践的な実施に役立ち、目標達成のためのロードマップとなる。
- モニタリングと評価：優れた戦略計画には、継続的なモニタリングと評価の仕組みが含まれている。 主要業績評価指標（KPI）を定め、進捗状況を追跡するために定期的な評価を実施すべきである。
- 柔軟性と適応性： 計画は、ビジネス環境のダイナミックな性質を認識すべきである。 社内外の状況の変化に応じて戦略を調整するためには、柔軟性と適応性が不可欠である。
- コミュニケーション戦略：戦略計画には、利害関係者が目標、進捗状況、計画の調整について十分な情報を得られるようにするためのコミュニケーション戦略を含めるべきである。
- 包括性： 戦略立案プロセスに主要な利害関係者を参加させることで、当事者意識とコミットメントが育まれる。 優れた計画は、さまざまな部門、従業員、外部のパートナーからの意見を考慮する。
- リスク管理：潜在的なリスクを予測し対処することは、戦略計画の重要な側面である。 不測の事態を軽減するために、コンティンジェンシープランを設けるべきである。
- 継続的改善：戦略計画は静的であってはならない。 その妥当性と有効性を確保するために、定期的な見直しと更新を行い、継続的な改善に取り組むべきである。
これらの要素を戦略計画の例に取り入れることで、組織計画に対する包括的で思慮深いアプローチを示すことができ、実務家にも戦略計画の原則を理解しようとする人にも響くであろう。
戦略的プランニングの例
戦略計画とは、組織の目標、目的、およびそれらを達成するために必要な行動を概説した詳細な文書である。 戦略計画の具体的な内容は、組織やその業界、固有の状況によって異なるが、ここでは架空の企業の戦略計画の例を示す：
会社概要ビジョナリー・テック・ソリューションズ (VTS)
ミッション・ステートメント 「革新的なテクノロジー・ソリューションを通じてビジネスに力を与え、進化し続けるデジタル環境の中で成長と持続可能性を促進する。
戦略目標 以下に示すのは、企業の機能性を高めるための優れた例となる10の戦略目標である。
1.技術ソリューションにおける市場リーダーシップ
目標今後3年以内に市場シェアを20％拡大する。
アクション・ステップ
- 新興市場の需要に応える2つの新鋭製品を発売。
- 業界の主要企業との戦略的パートナーシップを強化する。
- VTSの技術力を強調する積極的なマーケティング・キャンペーンを実施する。
2.業務効率：
目標今後2年間で業務効率を15％改善する。
アクション・ステップ
- 高度なプロジェクト管理ツールの導入により、社内プロセスを合理化する。
- スキルと生産性を高めるために、従業員研修プログラムに投資する。
- 継続的な改善のため、定期的なプロセス監査を実施する。
3.顧客中心のイノベーション：
目標 顧客中心のイノベーションを毎年3つ以上導入する。
アクション・ステップ
- 顧客のニーズを予測し、それに対応することに重点を置いた専門の研究開発チームを設立する。
- 顧客からのフィードバックループを実施し、製品強化のための知見を収集する。
- 長期的な関係を育むために、顧客ロイヤルティプログラムを開始する。
4.グローバル展開：
目標今後4年以内に、新たに2つの国際市場に事業を拡大する。
アクション・ステップ
- 徹底した市場調査を行い、実行可能な拡大機会を特定する。
- 規制や文化的なニュアンスの違いを乗り越えるために、現地でのパートナーシップを確立する。
- 各ターゲット市場に合わせたカスタマイズされたマーケティング戦略を策定する。
5.資源配分：
予算配分：
- 研究開発費に30％。
- マーケティングおよび販売促進活動に25％。
- 従業員の研修と能力開発に20％。
- 15%を業務改善に充てる。
- 国際的な事業拡大構想に10％を充てる。
6.モニタリングと評価：
- 主要業績評価指標（KPI）を事前に設定した目標に照らして追跡し、四半期ごとに業績評価を行う。
- 戦略計画の有効性を毎年包括的に評価し、必要に応じて調整する。
7.コミュニケーション戦略：
- 社内ニュースレター、タウンホールミーティング、インタラクティブな社内イントラネットを通じた定期的な更新。
- プレスリリース、ソーシャルメディアの更新、企業ウェブサイトの専用セクションを通じた外部コミュニケーション。
8.リスク管理：
- 技術的混乱、市場の変動、地政学的課題などの潜在的リスクの特定。
- 緊急時対応計画の策定と定期的なリスク評価。
9.包括性：
- 戦略的プランニング・プロセスに参加する部門横断的チームにより、多様な視点と専門性を確保。
10.継続的改善：
- 業界の動向、技術の進歩、利害関係者からのフィードバックに基づいて、戦略計画を定期的に見直し、更新することにコミットする。
ビジョナリー・テック・ソリューションズの戦略計画の例では、会社の使命、戦略目標、資源配分、モニタリングの仕組み、適応性と継続的改善へのコミットメントを統合したロードマップの概要を示している。 継続的な評価とビジネス環境の変化に基づいて、必要に応じて調整を行うべきである。
詳細はこちらエンタープライズ・プランニングとは？
