¿Qué es la planificación estratégica?
La planificación estratégica se define como un esfuerzo organizativo fundamental, que traza meticulosamente la misión, las metas y los objetivos a lo largo de un marco temporal estratégico, que suele abarcar de 2 a 5 años. Esta completa hoja de ruta tiene en cuenta meticulosamente el panorama organizativo actual, navegando por los entresijos de la legislación vigente, el dinámico entorno empresarial, las carteras de productos, la dinámica departamental y la juiciosa asignación de recursos presupuestarios. Al entretejer estos elementos críticos, un plan estratégico se convierte en una brújula que guía a la organización hacia su visión con capacidad de adaptación y previsión.
La planificación estratégica entró por primera vez en los entornos empresariales en la posguerra de los años 50, y ha sido tan eficaz que sigue utilizándose y aplicándose ampliamente en todo el espectro organizativo, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro.
Aunque un plan estratégico es el resultado final del proceso de planificación estratégica, a continuación se exponen los factores y componentes clave que intervienen en la creación de este plan:
- Profitability and balance sheet management
Para cualquier empresa, la rentabilidad y la gestión del balance adyacente es y debe ser siempre un factor clave a tener en cuenta durante la planificación estratégica, dependiendo del tamaño de la empresa. Ambos factores son, de hecho, codependientes. Por ejemplo, uno de los resultados clave de un plan estratégico es fijar el porcentaje de crecimiento de los ingresos que debe alcanzarse cada año durante, digamos, 3 años. Esto a su vez requerirá una evaluación del balance, incluidos los pagos de deuda, el reparto de dividendos, las expectativas de los accionistas, etc.
Aunque la empresa sea una startup y cuente con abundante dinero de inversores para gastar en la adquisición de clientes a corto y medio plazo, sigue aspirando a ser rentable y debe trazar un camino estratégico más amplio hacia la rentabilidad.
- SWOT analysis outcomes
Puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas: estos son los resultados y términos completos del término abreviado, análisis DAFO. La fortaleza se refiere a los factores empresariales que indican los factores clave que contribuyen a la consecución de los resultados empresariales. Puede tratarse de factores relacionados con las ventas, la retención de empleados y talentos, la pila de software, la eficiencia empresarial, etc. Del mismo modo, la debilidad se refiere a los factores que frenan el crecimiento y la consecución de resultados empresariales, como los márgenes escasos, la falta de gestión de los datos de la empresa, el desgaste de los empleados, etc.
La oportunidad se refiere a las áreas del entorno empresarial que la empresa puede explorar potencialmente. Por ejemplo, una de las oportunidades identificadas podría ser la venta en un nuevo mercado, la implantación de un mejor modelo de gestión de recursos humanos, la ramificación hacia nuevos productos y/o servicios, etc.
- Operations management
La gestión de operaciones se refiere al movimiento cohesivo de todas las partes móviles y comunicantes para fabricar los productos o servicios de la empresa. Al crear un plan estratégico empresarial, la dirección debe tener en cuenta cómo cada departamento y equipo deberá interactuar con los demás para producir los resultados deseados en el plan estratégico. Esto incluye garantizar la pila tecnológica adecuada necesaria para cada equipo, incluida la tecnología de comunicación y colaboración necesaria para la ejecución de tareas remotas y locales.
- Human resource management
La planificación estratégica implica tener en cuenta todos los aspectos de los RRHH y los gastos y políticas relacionados con los empleados. Uno de los aspectos clave de un plan estratégico debe ser garantizar una experiencia de trabajo armoniosa para los empleados, de modo que aumente la retención de personal y ayude a crear un entorno que mejore la productividad de los empleados y la satisfacción en el lugar de trabajo.
Importancia y beneficios de la planificación estratégica
Un plan estratégico es algo más que una herramienta empresarial, también desempeña un papel clave en la definición de la ética operativa, cultural y laboral. He aquí algunos de los aspectos clave de la importancia de la planificación estratégica:
1. Proporciona un objetivo unificado
Un plan estratégico es como un plan de acción unificado para toda la empresa con el fin de lograr resultados comunes. Por ejemplo, un plan estratégico para lograr un determinado crecimiento de los ingresos cada año requiere que los equipos de ventas, gestión de cuentas, desarrollo de productos y marketing trabajen juntos para garantizar una canalización de clientes potenciales sin fisuras, ventas adicionales de clientes y retención de cuentas, satisfacer las expectativas de los clientes, etc.
2. Aumenta la transparencia de la gestión
La planificación estratégica no sólo sirve para el crecimiento directo de la empresa, sino que también ayuda a aclarar a empleados y accionistas cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo y cómo sus acciones se derivan de estos objetivos más amplios. Dicho plan debe citarse y justificarse siempre para que los movimientos y decisiones empresariales clave parezcan justificados y basados en la lógica y la razón. Esto también anima a los jefes de equipo y a los empleados a ser a su vez más transparentes con los miembros de su equipo y sus compañeros en lo que respecta a sus planes y objetivos.
Uno de los problemas más temidos tanto por los inversores como por los empleados es la gestión que parece tomar decisiones al azar sin ninguna orientación clara sobre cómo ayudan a cumplir los requisitos de los objetivos empresariales finales o a afrontar los retos del momento. Un plan estratégico ayuda a fomentar la confianza de inversores y empleados en la gestión y contribuye a crear una cultura de transparencia en las operaciones empresariales cotidianas.
3. Identifica los puntos fuertes y débiles ocultos
Muchos puntos fuertes y débiles de una empresa pueden ser factores coadyuvantes, aunque ocultos, en el camino hacia la consecución de los objetivos empresariales o su obstaculización. La principal aportación de un plan estratégico es un análisis DAFO de la empresa, que se realiza mediante una auditoría de la empresa para reconocer y enumerar los puntos fuertes y débiles de la empresa. Puede tratarse de un producto competitivo, un mejor modelo de monetización, una política de incentivos a los empleados deficiente, etc.
El paso importante aquí es el análisis en profundidad y la enumeración de estos puntos fuertes y débiles y cómo pueden aprovecharse o minimizarse.
4. Conduce a una mejor salud financiera
Una empresa con un plan estratégico claro puede planificar mejor los gastos y establecer las expectativas adecuadas sobre el rendimiento de la inversión (ROI). Tiene en cuenta los balances, la rentabilidad, la contabilidad y la gestión de gastos, todo lo cual contribuye a mejorar la contabilidad y la salud financiera de la empresa.
5. Mejora las relaciones entre la dirección y los empleados
Los empleados y los equipos trabajan en silos cuando la dirección trabaja en silos. Pero cuando una empresa comparte un plan estratégico con sus empleados y establece exactamente cómo trabajará cada equipo para contribuir a este plan más amplio, da a cada equipo y a sus miembros un sentido de pertenencia e importancia dentro de la empresa más grande.
Más información: ¿Qué es la planificación táctica?
Modelos de planificación estratégica
Las aportaciones de la planificación estratégica pueden requerir uno de los muchos modelos de análisis empresarial siguientes:
- Análisis DAFO
El análisis DAFO es el proceso y la plantilla visual para identificar y enumerar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de una empresa. Se trata de consideraciones fundamentales para cualquier equipo de liderazgo y desempeñan un papel clave en el proceso de planificación estratégica.
- Modelo de negocio
Un lienzo de modelo de negocio es un proceso utilizado para identificar y representar los modelos de negocio existentes de una empresa y desarrollar nuevos modelos para cumplir mejor las metas y objetivos de la empresa. Al igual que el análisis DAFO, el lienzo del modelo de negocio también es una plantilla empresarial estándar.
- Análisis PESTEL
PESTEL es la abreviatura de political, economic, social, technological, environmental, and legal (político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal), y el análisis PESTEL pretende identificar el impacto de estos factores externos en una empresa.
- Análisis coste-beneficio
Un análisis coste-beneficio es un método de evaluación de una inversión en la empresa basado en los beneficios que aportaría. Se trata de un buen método para garantizar un balance financiero saneado, en el que el gasto y la presupuestación se analizan cuidadosamente para garantizar que sólo las inversiones aportan un ROI razonable.
- Matriz BCG
La mayoría de las empresas tienen 2 o más flujos de productos/servicios o incluso 2 o más negocios. Una matriz BCG es un proceso visual de gestión de la cartera de una empresa mediante la priorización de empresas rentables con buena cuota de mercado y crecimiento.
Proceso de planificación estratégica: 6 pasos clave
Un proceso de planificación estratégica eficaz requiere los siguientes pasos clave:
1. Identificar los principales objetivos empresariales
La planificación estratégica empieza por identificar primero los objetivos de su empresa: ¿qué produce? ¿Qué hace mejor que la competencia? ¿Cuál es el equilibrio calidad-rentabilidad? Estos son ejemplos de las preguntas que hay que plantearse para identificar los objetivos centrales de la empresa. Las herramientas de planificación estratégica pueden aplicarse en cualquier fase del proceso de planificación para ayudar a responder a estas preguntas.
2. Identificar los objetivos de cada departamento
Una vez que el objetivo principal de la empresa está listo, debe traducirse en un plan de ejecución en el que participen todos los departamentos. A su vez, esto dará lugar a un desglose de los objetivos principales en objetivos más pequeños para los equipos. Esto debe establecerse con claridad y precisión, ya que los jefes de equipo utilizarán este objetivo de equipo para asignar objetivos individuales a los miembros.
3. Identificar posibles obstáculos
Antes de formular la estrategia final, es importante discutirla con los líderes pertinentes de la empresa para garantizar un proceso libre de errores que pueda alcanzarse con un mínimo de obstáculos. Por supuesto, al comenzar los trabajos de ejecución, la dirección debe ser lo bastante flexible para absorber los imprevistos y los pequeños problemas inevitables. El objetivo aquí es evitar grandes obstáculos que puedan paralizar la estrategia en una fase posterior, como la seguridad de los datos, las estimaciones de precios, la contratación de nuevos empleados o la ampliación a nuevos departamentos/equipos, la inversión en el desarrollo de nuevos productos, los planes de fusiones y adquisiciones, etc.
4. Formular la estrategia final
Una vez analizados los objetivos y las metas en busca de posibles obstáculos, y una vez introducidas las modificaciones y salvaguardias necesarias, este es el primer borrador del plan estratégico definitivo de la empresa. Esta estrategia puede ser aplicable en un futuro previsible o tener un plazo concreto, pero debe revisarse anualmente. Las pequeñas empresas o las startups, que tienen mucho que aprender en el camino, necesitan mantener un ojo activo en la estrategia más amplia basada en las cambiantes realidades empresariales.
5. Reevaluar en función de los comentarios
Antes de planificar los procesos y políticas que permitirán la ejecución del nuevo plan estratégico de la empresa, es importante conocer la opinión de sus empleados. No tiene por qué ser todos y cada uno de los empleados, sobre todo si tienes un equipo grande, pero sí en la medida de lo posible. Al principio puede discutir la estrategia con los jefes de equipo, quienes, si es necesario, pueden llevarla más abajo en la cadena a los miembros de su propio equipo y absorber sus comentarios. Puede que no sea posible llegar a un acuerdo total, pero es importante que ambas partes se mantengan flexibles mientras duren las discusiones, pero deben estar preparadas para ejecutarlas una vez finalizadas.
6. Establecer o revisar las políticas y procesos adyacentes
Ahora que el plan estratégico de la empresa está completo y sellado, el equipo directivo tiene que iniciar la ejecución con los cambios necesarios en los procesos y las políticas, según sea necesario. Puede ser necesario incluir cambios en los procesos de gestión de datos, actualizaciones de la pila tecnológica, matriz de escalado de problemas, etc. En algunos casos, puede que no sea necesario ningún cambio, y que los procesos adecuados ya estén en marcha con sólo una nueva dirección basada en el plan estratégico.
Más información: ¿Qué es el marco de análisis DAFO?
¿Qué hace que un plan estratégico sea un ejemplo eficaz?
Elaborar un buen ejemplo de plan estratégico implica varios elementos clave. He aquí un desglose de lo que hace que un plan estratégico sea ejemplar:
- Una declaración de misión clara: Un plan estratégico sólido comienza con una declaración de misión clara y concisa que defina el propósito de la organización y el valor que pretende aportar.
- Objetivos SMART: El plan debe incluir objetivos específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos (SMART). Esto garantiza que los objetivos estén bien definidos y sean viables.
- Análisis del entorno: Un buen plan estratégico realiza un análisis exhaustivo del entorno interno y externo, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DAFO). Esto proporciona una base para la toma de decisiones estratégicas.
- Alineación con la visión: El plan debe articular claramente cómo contribuye cada objetivo a la visión global de la organización. Debe existir una alineación cohesiva entre los objetivos estratégicos y la visión a largo plazo.
- Asignación de recursos: La asignación eficaz de recursos es crucial. El plan debe describir cómo se distribuirán los recursos financieros, humanos y de otro tipo para apoyar los objetivos estratégicos.
- Pasos accionables: Cada objetivo debe desglosarse en pasos o iniciativas accionables. Esto ayuda a la aplicación práctica y proporciona una hoja de ruta para alcanzar los objetivos.
- Seguimiento y evaluación: Un buen plan estratégico incluye mecanismos de seguimiento y evaluación continuos. Hay que definir indicadores clave de rendimiento (KPI) y realizar evaluaciones periódicas para seguir los progresos.
- Flexibilidad y adaptabilidad: El plan debe reconocer la naturaleza dinámica de los entornos empresariales. La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para ajustar las estrategias en respuesta a los cambios en el panorama interno o externo.
- Estrategia de comunicación: Un plan estratégico debe incluir una estrategia de comunicación para garantizar que las partes interesadas estén bien informadas sobre los objetivos, los avances y cualquier ajuste que se realice en el plan.
- Inclusividad: Involucrar a las principales partes interesadas en el proceso de planificación estratégica fomenta el sentido de pertenencia y el compromiso. Un buen plan tiene en cuenta las aportaciones de diversos departamentos, empleados y socios externos.
- Gestión de riesgos: Anticipar y abordar los riesgos potenciales es un aspecto vital de un plan estratégico. Deben existir planes de contingencia para mitigar los retos imprevistos.
- Mejora continua: Un plan estratégico no debe ser estático. Debe existir un compromiso de mejora continua, con revisiones y actualizaciones periódicas para garantizar su pertinencia y eficacia.
Al incorporar estos elementos a su ejemplo de plan estratégico, puede demostrar un enfoque exhaustivo y reflexivo de la planificación organizativa, que puede resonar bien tanto entre los profesionales como entre aquellos que buscan comprender los principios de la planificación estratégica.
Ejemplo de planificación estratégica
Un plan estratégico es un documento detallado en el que se exponen las metas y objetivos de una organización, así como las acciones necesarias para alcanzarlos. Aunque los detalles específicos de un plan estratégico variarán en función de la organización, su sector y sus circunstancias particulares, he aquí un ejemplo de plan estratégico para una empresa ficticia:
Empresa: Visionary Tech Solutions (VTS)
Misión: «Potenciar a las empresas mediante soluciones tecnológicas innovadoras, fomentando el crecimiento y la sostenibilidad en un panorama digital en constante evolución.»
Objetivos estratégicos: A continuación se presentan diez objetivos estratégicos que sirven como excelentes ejemplos para mejorar la funcionalidad de una empresa.
1. Liderazgo de mercado en soluciones tecnológicas:
Objetivo: Conseguir un aumento del 20% de la cuota de mercado en los próximos tres años.
Medidas de actuación:
- Lanzamiento de dos nuevos productos de vanguardia que responden a las nuevas demandas del mercado.
- Reforzar las asociaciones estratégicas con los principales agentes del sector.
- Poner en marcha campañas de marketing agresivas que destaquen las proezas tecnológicas de VTS.
2. Eficiencia operativa:
Objetivo: Mejorar la eficiencia operativa en un 15% en los próximos dos años.
Medidas de actuación:
- Racionalizar los procesos internos mediante la implantación de herramientas avanzadas de gestión de proyectos.
- Invierta en programas de formación de los empleados para mejorar sus competencias y su productividad.
- Realice auditorías periódicas de los procesos para mejorarlos continuamente.
3. Innovación centrada en el cliente:
Objetivo: Introducir anualmente al menos tres innovaciones centradas en el cliente.
Medidas de actuación:
- Crear un equipo de I+D dedicado a anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes.
- Aplicar circuitos de retroalimentación de los clientes para recabar información que permita mejorar los productos.
- Ponga en marcha un programa de fidelización de clientes para fomentar las relaciones a largo plazo.
4. Expansión mundial:
Objetivo: Ampliar las operaciones a dos nuevos mercados internacionales en los próximos cuatro años.
Medidas de actuación:
- Realizar estudios de mercado exhaustivos para identificar oportunidades de expansión viables.
- Establecer asociaciones locales para sortear los matices normativos y culturales.
- Desarrollar estrategias de marketing personalizadas y adaptadas a cada mercado objetivo.
5. Asignación de recursos:
Asignación presupuestaria:
- 30% para investigación y desarrollo.
- 25% para actividades de marketing y promoción.
- 20% para formación y desarrollo de los empleados.
- 15% para mejoras operativas.
- 10% para iniciativas de expansión internacional.
6. Seguimiento y evaluación:
- Revisiones trimestrales del rendimiento con seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) con respecto a objetivos predefinidos.
- Evaluación exhaustiva anual de la eficacia del plan estratégico y ajustes en caso necesario.
7. Estrategia de comunicación:
- Actualizaciones periódicas a través de boletines internos, reuniones municipales y una intranet interactiva de la empresa.
- Comunicación externa a través de comunicados de prensa, actualizaciones en las redes sociales y una sección específica en el sitio web de la empresa.
8. Gestión de riesgos:
- Identificación de riesgos potenciales, como trastornos tecnológicos, fluctuaciones del mercado y desafíos geopolíticos.
- Elaboración de planes de contingencia y evaluaciones periódicas de riesgos.
9. Inclusividad:
- Equipos interfuncionales implicados en el proceso de planificación estratégica, lo que garantiza la diversidad de perspectivas y conocimientos.
10. Mejora continua:
- Compromiso de revisar y actualizar periódicamente el plan estratégico en función de las tendencias del sector, los avances tecnológicos y las opiniones de las partes interesadas.
Este ejemplo de plan estratégico para Visionary Tech Solutions esboza una hoja de ruta que integra la misión de la empresa, los objetivos estratégicos, la asignación de recursos, los mecanismos de supervisión y el compromiso con la adaptabilidad y la mejora continua. Deberán realizarse los ajustes necesarios en función de las evaluaciones en curso y de los cambios en el entorno empresarial.
Más información: ¿Qué es la planificación empresarial?
